Cuidado: riesgos por créditos vencidos
Monday, January 19th, 2009Viernes 16 de Enero de 2009
Milenio.com
En las últimas semanas algunos bancos del país están ofreciendo a sus clientes condiciones extraordinarias para reestructurar las deudas en tarjetas de crédito.
La razón que se esgrime es facilitar el pago de las deudas de quienes desean pagar pero que no tienen los recursos suficientes para hacerlo en las fechas pactadas por la crisis. Pero existen otras dos razones adicionales: el importante crecimiento en la morosidad de los clientes elevando el costo del crédito al consumo en general y, la pésima imagen que tiene la banca en general precisamente por su negocio de tarjetas de crédito que ha generado controversias recientes.
Banorte —que dirige Alejandro Valenzuela— ha sido el líder en programas de esta naturaleza. Fue el primero en anunciar un programa al que denominó “50/48” ofreciendo al cliente pagos diferidos de su saldo hasta en 48 meses y 50 por ciento de reducción en la tasa de interés. Más recientemente —y ante programas similares, aunque discretos, de sus competidores— Banorte amplió el plazo a 60 meses en la reestructura de los saldos deudores de sus clientes en tarjeta de crédito con una profusa campaña de promoción.
Sin embargo, no parece haber mucho empeño de otros bancos por promover programas de esta naturaleza. Si bien bancos como HSBC y Banamex han implantado programas recientes de reestructuras en deudas con tarjetas de crédito, su difusión pública es muy escasa. Un breve recorrido por los portales en internet de los principales bancos del país arroja que, salvo Banorte, ningún otro banco promueve abiertamente un programa de esta naturaleza. La reticencia de los banqueros en este renglón continúa.
Aunque, la morosidad entre los clientes avanza. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reporta a noviembre pasado un índice de morosidad (cartera vencida/cartera total) de 10.32 por ciento en la cartera total de tarjetas de crédito, alrededor de 32 mil 100 millones de pesos. Los dos bancos más grandes del país, BBVA y Banamex, que concentran 57 por ciento de la cartera tienen un índice de morosidad ligeramente menor que el promedio; sin embargo, los bancos de mediana participación tienen niveles de morosidad que preocupan: HSBC (15 por ciento), Banorte (12 por ciento) y Santander (11 por ciento). Pero hay un tercer grupo de bancos cuyo índice de morosidad en tarjetas de crédito es de escándalo alcanzando a una quinta parte de sus créditos totales. Es el caso de Bancoppel y Banco Fácil.
Un dato más ilustra esta situación: La morosidad en los créditos a la vivienda en bancos grandes como HSBC es del doble (7.2 por ciento) que el promedio del sistema (3.5 por ciento) y en el caso del Banco del Bajío es del triple (10.3 por ciento).
El deterioro en la morosidad crediticia ha avanzado sustancialmente en los últimos meses y es probable que esta tendencia haya continuado hasta el cierre de año constituyéndose en un foco de preocupación a pesar de los elevados niveles de capitalización de la banca.
Y es que el deterioro de la cartera crediticia se produce en medio de dos situaciones nada favorables: el deterioro creciente en los ingresos de los acreditados y el encarecimiento en el fondeo de recursos prestables. De continuar la tendencia de morosidad sería un preámbulo para una crisis en algunos bancos.
A propósito de esta situación, el viernes pasado el gobernador del Banco de México hizo una advertencia: “Mal harían los bancos en trasladar pérdidas por la morosidad a sus clientes, aumentándoles las tasas de interés en todos los productos”. Efectivamente, ése es un riesgo para los clientes de la banca. La burra no era arisca…
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